Cita con Hacienda para la renta 2023 / 2024 ¿Qué documentación aportar?

¿Te estás preparando para tu cita con Hacienda? Si es así, sabrás que es una situación estresante para la mayoría de las personas. Afortunadamente, aquí hay algunos consejos para ayudarte a prepararte bien para tu cita y evitarte algunos problemas.

Recuerda que si no llevas la documentación necesaria no podrán atenderte y, por lo tanto, tu cita con Hacienda no servirá de nada. Si quieres volver a ser atendido, tendrás que sacar nuevamente otra nueva cita para que atiendan otro día, y con ello llevará una pérdida de tiempo innecesario.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que llevas toda la documentación necesaria. Esto incluye cualquier documento relacionado con tu declaración de impuestos, así como cualquier otra información que la Agencia Tributaria pueda necesitar. Esto incluye recibos, recibos de bancos, documentos de nómina, documentos de bienes inmuebles, informes de trabajo, etc.

Además de la documentación que hemos mencionado, también es importante que lleves una copia de tu identificación como el DNI. Pero también valdría cualquier pasaporte, licencia de conducir u otra identificación oficial. Esto es para garantizar que eres quien dices ser.

Dependiendo del trámite que vayamos a realizar necesitaremos una documentación u otra. Así que vamos a explicar la documentación que se debe aportar para las citas más generales con la Agencia Tributaría.

Documentos básicos que se deben llevar a una cita con Hacienda

Cuando se vaya a asistir a una reunión con Hacienda se debe prestar atención a los papeles y documentos que nos solicitan, normalmente los documentos que debemos llevar con nosotros van a estar señalados en nuestra cita con antelación.

Según la propia Agencia Tributaria, indica que a cualquier cita independiente para lo que sea se deben llevar los siguientes documentos:

• DNI original: Debes identificarte con tu documento nacional de identidad original.
• Escrituras de sociedad: Esto solamente si la cita con la Agencia Tributaria es sobre temas relacionados a una empresa.
• Autorizaciones firmadas: Solamente es necesaria, si hay otros declarantes en la cita, deberá también adjuntarse DNI fotocopiado de los mismos.

Además de estos documentos básicos, se deberán aportar otros, por ejemplo, pruebas de ingresos, rendimientos de trabajo o justificaciones del aumento de tu patrimonio. Pero todo dependerá para el tipo de cita que tengamos en hacienda.

Cita con Hacienda para la renta 2023 / 2024 ¿Qué documentación aportar?

Las citas más comunes con la Agencia Tributaria es para ayudar en temas de renta, así que si es tu caso y estas apunto a de visitar a hacienda para hacer la Renta 2023 / 2024, estos son los documentos que vas a necesitar obligatoriamente.

• DNI
• Autorizaciones firmadas (Solo si hay más de un declarante)
• DNI Fotocopiado (Si hay más de un declarante)
• IBAN de la cuenta de cobro o pago
• Referencias catastrales de los inmuebles en propiedad o donde se resida en alquiler

Estos documentos son los básicos que debemos tener en nuestra cita con hacienda para la renta 2023 / 2024. Además de ello, deberemos aportar otras documentaciones dependiendo de nuestro patrocinio, situación económica o rendimiento del trabajo.

Cómo acreditar mis rentas en la declaración de la renta 2023 / 2024

Para que la Agencia Tributaria tenga una visión global de nuestro patrocinio necesitamos declarar nuestra renta, esto incluye actividades económicas, trabajo, inmobiliario y cualquier otro bien que componga nuestro patrimonio.

Renta por rendimientos de trabajo y actividades económicas

Para presentar los ingresos generados por la actividad laboral, necesitarás un documento expedido por el pagador. Si te han despedido, recuerda incluir la información relativa a tu salida, como la cantidad de dinero que se te fue indemnizada, la fecha de despedido o de suspensión y si fuese el caso, los detalles del expediente de regulación de empleo.

Además, si eres dueño de un negocio, no debes olvidar tus ganancias por actividades comerciales. Para ello necesitarás los documentos que certifiquen los ingresos y gastos de la actividad, como pueden ser si el negocio es un restaurante, pues los sueldos de los empleados, electricidad, ingresos, materia prima, etc.

Documentos a aportar si tienes capital inmobiliario y mobiliario

Es necesario justificar los rendimientos del capital inmobiliario (alquileres de casas, locales comerciales, plazas de garaje, etc.). Esto se puede hacer acreditando la relación y proporcionando documentos que muestren los ingresos (contratos) y los gastos deducibles (facturas).

Si también recibes rendimientos de capital mobiliario, debes seguir el mismo procedimiento. Dependiendo del caso, se requerirán certificados de empresas, entidades financieras y de seguros, contratos, recibos de gastos, etc.

Cómo acreditar ganancias y perdidas patrimoniales en renta 2023 / 2024

Este punto es bastante importante, durante el ejercicio nuestro patrimonio sufre perdidas o ganancias y esto tiene que verse reflejado en la declaración de la renta 2023 / 2024.

Para poder justificar tus ganancias o perdidas patrimoniales en tu cita con Hacienda, tendrás que llevar una serie de documentos que lo demuestre. A continuación dejamos una lista con los documentos que hay que aportar en los diferentes casos más comunes.

Ganancias y pérdidas patrimoniales por la venta de vivienda habitual

Para poder justificar las ganancias y pérdidas patrimoniales por la venta de vivienda habitual en la renta de 2023 / 2024, deberemos llevar con nosotros los siguientes documentos:

• Escrituras de compra y de venta.
• Fechas de adquisición y transmisión.
• Importes reales, gastos y tributos de compra y venta.
• Las declaraciones de los ejercicios en los que se practicaron deducciones por la vivienda transmitida.
• Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha de venta.

Ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisiones de inmuebles adquiridos por herencia

Para justificar las ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisiones de inmuebles adquiridos por herencia en la renta 2023 / 2024, debemos presentar la siguiente documentación:

• Escritura de adjudicación o aceptación de la herencia.
• Fechas de adquisición y transmisión.
• Importes reales, gastos y tributos de adquisición y venta.

Ganancias y pérdidas por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de inversión, premios, etc.

Para poder justificar las ganancias y pérdidas por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de inversión, premios, etc. en la renta 2023 / 2024, debemos presentar la siguiente documentación:

• Escrituras y/o documentación acreditativa.
• Fechas de adquisición y transmisión.
• Importes reales, gastos y tributos de compra y venta.
• Certificados de fondos de inversión.

Ganancias y pérdidas por subvenciones percibidas

Si hemos obtenido ganancias o perdidas por subvenciones percibidas y lo queremos declarar en nuestra renta 2023 / 2024 es muy sencillo, solamente tendremos que presentar el justificante de las mismas.